一、選擇投資標的組合：因應114年1月1日開辦自主投資業務，參加儲金人員請於113年12月10日前登入自主投資平台進行風險屬性評估，並依評估結果選擇投資標的組合（保守型、穩健型、積極型及人生週期型4選1），未於上開期限前完成選擇，既有退撫儲金將依法於自主投資實施後自動配置於人生週期型。自主投資實施後每月撥繳之退撫儲金，參加儲金人員均可於每月10日前登入自主投資平台，按個人風險屬性及意願，選擇欲配置之投資標的組合。
二、網站設置「自主投資園地」：
為便利參加儲金人員使用本局網站(https://www.fund.gov.tw)參閱自主投資相關資料，管理局網站之「公教個人專戶制專區」項下，設置「自主投資園地」。有關自主投資平台網頁連結、自主投資平台操作說明、公教人員個人專戶制退撫儲金自主投資及代為投資運用實施計畫、自主投資宣導手冊、自主投資宣導教材、自主投資問答集、每週市場回顧、平台操作與投資理財影片等資料，置於本局網站之「公教個人專戶制專區＼自主投資園地」，歡迎多加利用。